Bonjour,
 
Je gère actuellement mes clients avec un fichiers Excel, jusqu'à maintenant c'était largement suffisant mais avec la gestion que j'ai maintenant et l'archivage que je souhaite mettre en place ça me parait inadapté de rester sur Excel.
C'est assez difficile de vous expliquer avec des mots comment je souhaiterai que le logiciel fonctionne, j'ai donc fait un petit schéma, très rapidement, pour vous donner une idée de ce que je recherche.
 
ICI
 
En gros voila, il faudrait une zone de recherche, de tri des clients (mono ou multicritères) et ensuite une zone dédié au client sélectionné.
// Mme Truc m'appelle au téléphone, je recherche son nom, je la sélectionne, j'arrive sur sa fiche perso //
 
La il faudrait un bloc "infos perso" avec nom , adresse etc (fait comme excel, des cases pour chaque info). Un autre bloc, avec un format peut être traitement de texte, pour noter des commentaires sur le clients, afin d'avoir tout de suite en visuel l'historique du client. Et enfin un 3eme bloc ou on pourrait glisser les documents (pdf, jpg, ...) du clients.
 
Enfin, cerise sur le gâteau, il faudrait que tous les PCs puisse accéder en lecture/écriture aux fichiers des clients.
En gros, si ma collègue balance un pdf sur la fiche de Mme Truc, il faut que je puisse le voir depuis mon PC également. (Ainsi que l'historique, infos perso, etc)
 
Alors connaissez vous un logiciel dans ce style ?
Même s'il n'est pas présenté, construit comme je l'ai pensé c'est pas grave, il suffit juste qu'il possède les quelques fonctionnalités que je réclame.
 
(S'il peut être gratuit c'est super )
 
Merci !  
 
 
 

ça s’appelle un ERP.
 
Ce n'est pas ce qui manque, les prix vont de gratuit à infini+1.
 
C'est pas un truc qu'on met en place en cinq minutes en bricolant (sinon on se retrouve vite bloqué lors de l'évolution de sa boite). Je te conseille de te mettre en relation avec des prestataires locaux pour déployer un Sage ou un Ciel (les plus courants en TPE/PME, abordable et prestataires trouvables à tous les coins de rue). Selon ton corps de metier, tu peux même en trouver des tous prêt/adaptés.

Pas simple a mettre en place, mais testé avec odoo 8 ca me va largement pour la version gratuite.